需求调查方法
目录
1. 面向对象调查模式： 1
1.1 问卷方式 1
1.1.1 条件 1
1.1.2 步骤： 1
2. 面对面的方式 2
2.1 条件 2
2.2 交谈步骤 2
2.3 整理交谈内容 2
2.4 业务流程确认 2
2.5 模型编写 2
3. 两者结合 3
3.1 条件： 3
3.2 步骤： 3
4. 面向结构化调查模式 3
4.1 问卷方式 3
4.1.1 条件： 4
4.1.2 步骤： 4
4.2 面对面的方式 4
4.2.1 步骤 4
4.3 两者结合 4
一般而言，需求调查有两种模式：面向对象调查模式和面向结构化调查模式
1. 面向对象调查模式：
面向对象调查模式就是依据客户的组织架构为索引，对每个组织架构下的岗位逐一调查，形成每个岗位的业务活动点以及与上下游关联信息。最后根据各个岗位信息，按照一定的经验和其它行业的系统建设方法，归纳出几条业务线，并勾勒出业务流程和形成出模型。然后按照业务线制定确定计划（按照业务线所牵涉的部门岗位，通知相应的人参加），组织人员交流和确认。按照交流和确认结果，形成最终业务流程图和相应的模型，为开发做好准备。
这种模式适应于以下条件：（只要一方不清楚，就应该使用本方法）。
（1）开发商不清楚业务，客户对信息化没有一定的基础和认识，业务相对离散，没有形成体系化；
（2）开发商不清楚业务，客户对信息化有一定的基础知识；
（3）客户对信息化没有一定的基础和认识，业务相对离散，没有形成体系化，开发商清楚业务。
具体步骤如下：
第一步：在没有去调查之前，先了解被调查公司的总体组织架构和初步了解其主要工作职能；
第二步：根据组织架构，逐步调查各部门，调查的方式有三种：问卷方式、面对面的交流模式、两者结合。
1.1 问卷方式
文件内容按照部门结构为索引，文件内容包括：岗位职责，每个岗位职责的活动内容和活动点、每个活动点和内容的约束和参考条件、上游岗位（部门）和传递信息是什么（什么方式传递）、下游岗位（部门）和获取信息是什么（给下游岗位（部门）的信息是什么，并以什么方式给）；
各个业务流程是怎么样的？
1.1.1 条件
（1）开发商：采用问卷方式前提条件是对被调查的公司非常了解，并对业务非常熟悉；
（2）客户：各层级信息化有一定的层次和积累，相对比较成熟。
1.1.2 步骤：
（1）编写问卷，并发送给客户填写；
（2）收集问卷，整理问卷，整理过程中，与客户电话交流确认；
（3）归纳出业务流程；
（4）流程确认（电话确认，现场确认）；
电话确认：一般很难，只有找到他们的业务专家；
现场确认：按照流程，计划好需要召集的人员，进行现场确认。
（5）模型编制及确认。
2. 面对面的方式
2.1 条件
（1）开发商：业务知识不清楚，无法形成问卷方式。
（2）客户：业务比较零散，没有一个体系。
2.2 交谈步骤
（1）先问每个部门有几个岗位；
（2）询问每个岗位的职责；
（3）对每个职责具体工作内容和活动点是什么进行引导性问。每项职责具体如何做，他的上游是什么岗位（部门），下游是什么岗位（部门），上游提供什么材料或者信息给该岗位，该岗位做完该职责之后给下有什么信息？对于审核的事情要问清楚有多少个部门参与审核，他们的顺序是什么，还有对于审核他的阀值是什么；
（4）对于每个活动和工作内容他们是如何记载的要问清楚，（这里最主要的是为了得到他们的表单，由于很多客户都不喜欢给表单给我们，假如直接问他要，他会说没有或者说你要什么样的表单，我们就没法获取）；
（5）对于每个活动和工作内容，要问清楚他们做这些事情的时候，需要考虑那些内容、约束条件是什么等。
2.3 整理交谈内容
（1）在没有调查完之后，按照各部门，把他们的岗位和职责，按照use-case方式梳理出他们的工作内容和活动点，以及他们的约束条件和参看内容；
（2）整个部门调查完之后，按照经验（可参考其它行业的建设经验，或者参考ERP思路等）归纳和梳理出具体的业务线，然后按照业务线，把各部门的岗位和职责的活动连接起来；
2.4 业务流程确认
按照整理后的内容，根据流程中牵涉的部门（岗位），召集一块讨论：
（1）根据流程中牵涉的部门（岗位），有计划的召集他们一块来讨论；
（2）现场直接更改流程，并形成最终版；
（3）发给各参会人员审核；
（4）形成最终调查报告。
2.5 模型编写
按照确认好的流程和说明，编写模型，最后依据模型与客户约定评审。
3. 两者结合
3.1 条件：
（1）开发商：业务知识相对比较清楚，可以初步形成问卷形式；
（2）客户：信息化有一定的基础，相对比较成熟。
3.2 步骤：
（1）编写问卷，并发送给客户填写；
（2）收集问卷，整理问卷，整理过程中，与客户电话交流确认；
（3）以部门结构按照调查计划；调查过程中，以问卷回答内容为核心，逐步扩展延伸到未知业务点和知识；
（4）按照经验和借鉴其它行业的建设理念和方法，归纳形成业务线，并勾勒出业务流程图和形成系统原型模型；
（5）按照业务线，制定确认计划和组织人员参加业务流程确认和模型展现确认；
（6）根据交流和确认，最终形成业务流程和模型原型，并提交给客户和开发人员。
对于这三种模式，假如客户比较配合，一般采用第三种模式最好，假如客户不是很配合，一般是采用第二种模式，但这是一定要谦虚，要考虑周密；对于第一种模式，需要开发商对客户的业务和组织架构非常清楚，同时客户信息化成熟度非常高，同时客户与我们形成了战略性合作伙伴，双方都有业务和技术专家
4. 面向结构化调查模式
面向结构化调查模式就是以业务线为索引，制定计划和组织人员来进行调查，如有产品原型就是使用业务流程结合原型与客户交流，找到客户的特有性；假如没有，就一句业务流程来跟客户交流。业务流程图上面一定要说出，输入和输出是什么，是什么部门岗位执行。
这种模式一般就是信息化有一定的基础，同时开发商已有一定的产品或者项目案例经验。
具体步骤如下：
第一步：在没有去调查之前，先了解被调查公司的总体组织架构和职责，以及他们的业务和技术负责人；
第二步：根据组织架构以及先前流程图，修改业务流程图形成符合被调查客户的流程图；
第三步：根据业务流程，制定调查计划进行调查，调查的方式有三种：问卷方式、面对面的交流模式、两者结合。
4.1 问卷方式
文件内容按照业务流程为索引，文件内容包括：业务流程名，业务环节名称、执行部门岗位、该环节的上游传递什么东西给它、该环节的下游它传递什么信息给他，各自以什么方式给（表单、自建表格等），个环节的约束信息是什么，输入是什么，输出是什么，功能是什么等。
对于各流程不足之处进行阐明。
4.1.1 条件：
（1）开发商：采用问卷方式前提条件是对被调查的公司非常了解，并对业务非常熟悉；
（2）客户：各层级信息化有一定的层次和积累，相对比较成熟；
（3）双方有一定的配合。
4.1.2 步骤：
（1）编写问卷，并发送给客户填写；
（2）收集问卷，整理问卷，整理过程中，与客户电话交流确认；
（3）归纳出符合特性的业务流程；
（4）流程确认（电话确认，现场确认）；
电话确认：一般很难，只有找到他们的业务专家；
现场确认：按照流程，计划好需要召集的人员，进行现场确认。
（5）模型编制及确认。
4.2 面对面的方式
4.2.1 步骤
（1）根据组织结构，修改业务流程；
（2）根据业务流程梳理制定访谈计划和访谈内容（问卷内容），组织人员参加（业务专家和各环节的业务执行人员）；
（3）根据访谈内容修改和弥补业务流程和模型，并发给客户和设计人员；
4.3 两者结合
基本同面向对象话调查模式。不管哪种方式，最后我们要形成需求矩阵（业务需求书）和需求规格说明书；模型只是为了开发和客户交流更直观。
