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《个人理财》1-12章课件
第1章个人理财概论
章首引言
1.1个人理财定义
1.2个人理财的内容
1.3人生的阶段与财务目标
1.4个人理财的基本理论
第2章个人理财流程
章首引言
2.1建立客户关系
2.2收集客户信息
2.3提出财务策划计划
2.4个人理财策略整合
2.5执行和监控财务策划计划
第3章个人银行理财
章首引言
3.1银行理财的储备知识
3.2个人银行理财概述
3.3储蓄类个人银行理财产品
3.4新型个人银行理财产品
第4章证券投资理财
章首引言
4.1证券投资理财概述
4.2证券投资理财工具
4.3证券投资理财收益及风险
4.4证券投资理财规划
第5章个人保险理财
章首引言
5.1保险理财概述
5.2个人保险理财产品的种类和特点
5.3个人保险理财规划
第6章个人信托理财
章首引言
6.1信托理财概述
6.2个人信托理财产品的种类和特点
6.3信托理财产品的收益与风险
6.4个人信托理财规划
第7章个人外汇理财
章首引言
7.1外汇理财基础
7.2个人外汇理财产品
7.3个人外汇交易
第8章个人不动产投资
章首引言
8.1不动产投资概述
8.2房地产价格的影响因素和估价方法
8.3不动产投资风险管理
第9章个人教育投资
章首引言
9.1个人教育投资概述
9.2个人教育投资规划
第10章个人理财税收筹划
章首引言
10.1个人所得税基本知识
10.2个人税收筹划的概述
10.3个人税收筹划的基本方法
10.4个人税收筹划实务
第11章退休养老规划
章首引言
11.1退休养老规划概述
11.2退休养老规划流程
11.3退休养老规划工具
第12章遗产筹划
章首引言
12.1遗产策划概述
12.2遗产策划的工具
12.3遗产策划程序
参考文献